Тёплая летняя ночь. Тишину озера нарушали лишь всплески рыбы да треск костра. Сергей и его друг Максим приехали на рыбалку с ночёвкой — подальше от городской суеты. Разговоры, уха, ожидание поклёвки — всё как обычно.

Но ближе к полуночи собака, которую они взяли с собой, заворчала и насторожилась. В темноте за кустами что-то шевелилось.

— Медведь? — шёпотом спросил Максим, хватая фонарь.

Сергей вспомнил, что в рюкзаке лежит тепловизор Fluke — купил недавно для охоты, но так и не опробовал. Включил прибор, навёл в сторону шорохов — и оба ахнули. На экране чётко выделялись два ярких пятна: одно небольшое, похожее на зайца, а второе… крупное, медленно двигающееся в их сторону.

— Это не заяц, — прошептал Сергей. — Там кто-то ещё.

Максим резко направил фонарь в ту сторону. В свете луча мелькнула тень, но через секунду кусты сомкнулись, собака лаяла.

Позже, дома, они смеялись над своим страхом: скорее всего, это был лось или кабан. Но в тот момент тепловизор показал им то, что скрывала тьма, — и это изменило всю рыбалку.